年輕的威爾從友人住處返家，途中卻目睹一番恐怖景象；不遠處的政府實驗室也暗藏不可告人的秘密。
路卡斯、麥克和達斯汀在樹林中找到一名女孩，他們試圖與她對話。 哈普質問焦躁的喬絲，要她說明一通令人不安的電話。
愈來愈擔心的南西去找芭兒，同時想查清楚強納森究竟打算做什麼。喬絲認為威爾有話想跟她說。
喬伊絲不願相信威爾已離世，並嘗試與兒子聯繫。男孩們準備改造伊萊雯。南西和強納森意外成為盟友。
哈普闖入實驗室，南西和強納森則面對帶走威爾的勢力。男孩們問克拉克老師如何旅行到另一個時空。
發狂似的強納森瞎子摸象般地尋找南西，但史帝夫也在搜尋行列。 哈普和喬絲揭發實驗室種種試驗背後的真相。
伊萊雯想方設法要與威爾聯繫，但盧卡斯卻警告她「壞人要來了」。南西和強納森向警方展示強納森拍到的畫面。
布羅納博士扣留並質問赫普爾和喬伊絲，男孩們則與伊萊雯在體育館一同等候。南西和強納森則在威爾家準備開戰。
