一名刚毕业的医学院学生（羽山裕三，由羽山康宏饰演）在父亲的介绍下，来到偏远农村的小石川诊所实习。他的老师是一位古怪的医生，被称为红胡子（三船敏郎饰）。起初，渴望长崎的盈亏平衡者非常讨厌这个贫民窟，以至于他们对红胡子很生气，觉得自己被骗了，没用了。红胡子是这里杏林的著名专家。他对节约资本没有任何要求，而是默默行医，不怕权力，不怕报酬。他治愈了无数的病人，包括因虐待而患上精神障碍的年轻女性（香川贵子，香川），因酗酒而半麻木的醉酒男性，以及因被卖到妓院而患上性传播疾病的年轻妓女。在协助红胡子抢救伤员和垂死的过程中，宝本逐渐发现了医学伦理的重要性，并修正了自己的生活态度