物理学家托马川靖国（福山康树饰演）从美国返回日本，女警中井浩史（柴崎美树饰演）向他求助。镇上一个受欢迎的女孩突然失踪了。几年后，她的尸体被发现。唐川的同班同学、高级侦探曹硕顺平（北村一辉饰）逮捕了一名男性嫌疑人，但由于警方缺乏证据，嫌疑人被释放。当男子回到镇上时，他再次出现在女孩的家人面前，并向他们挑战。整个城镇笼罩着仇恨的气氛。然而，在秋季节日游行当天，该男子死亡。镇上每个人都有杀人动机，但也有不在场证明。唐川、内海和格拉索着手解决这个问题。