苍山苍茫，云海茫茫。阳光透过茂密的树叶照射在山林上，散落着零星的散射光，一把猎枪对准了小溪边的一只狼。一只狼慢慢地变成了一群狼，田达在猎枪后面冷吸了一口气，再次空手而归。自从小日本入侵后，田达就带着儿媳崔儿和年幼的儿子来到深山老林中打猎谋生。但从进林的那天起，翠儿就不听田大的一声枪响，连圈里的几只羊也被狼一只接一只地带走了，而田大一枪也没开。就这样，日子一天天以一种简单而平静的方式过去了。一天，外出打猎的田达从岩石的缝隙中救出了一只小狼崽。等到田大的腿伤完全痊愈时，小狼崽已经和田家建立了深厚的感情。但在狼妈妈的嚎叫和田长子的哭闹声中，小狼崽还是选择了狼群，依依不舍地消失在山林中。不久之后，田达平静的狩猎生活因松信、小野和佐佐木三支日本特种部队的登陆而破灭。和田大一样受苦受难的，还有成为松信口中几个人的食物的狼崽。由于急于离开山林，田达一家被他们抓去当“向导”。但当田大被迫为松信寻找食物时，失去幼狼的狼群不断向三名日本士兵发动报复性袭击。松竹差点被狼咬死，小野被田大制服后被狼撕裂。当田大发现自己的女人翠儿被松信虐待死在血泊中时，田大原本妥协和恐惧的心态充满了极度的愤怒，他不顾一切地冲向松信和佐佐木。在与松信和佐佐木的竞争中，由于儿子川田在松信的手中，田大不得不再次妥协。在出山的路上，田大终于找到了反抗的机会，从山梁上滚下来的听话的孩子让田大毫不犹豫地扑向了松信。就在关键时刻，听话的小宝宝的叫声召唤出了狼群，松信终于被狼埋进了肚子里。狡猾的佐佐木也为他不人道的入侵付出了生命的代价。寂静的山林在流下鲜血后，恢复了一种宁静的感觉。田达声音嘶哑地退了出来，大声喊着听话的孩子，孩子被狼群抱了起来，被山林保护着。那一刻，朝霞如火，山林一片金黄。