联邦调查局特工马刚（马丁·劳伦斯饰演）聪明能干，经常破案，而他破案的法宝是高超的伪装技巧。不管是谁，他都相信自己能打扮得很完美。一个新的案件被提交给马刚。乔治亚州的一名银行劫匪带着一大笔钱逃走了。马刚被命令逮捕他。唯一的线索是抢劫犯的女友西德尼（妮娅·朗饰）。为了接近悉尼，马刚表演了他的变身特技，变身为悉尼期待已久的阿姨，一位体重超过200磅的“老太太”。马刚的特技无与伦比，在伪装之后，他成功地接近了悉尼。然而，在相处了很长一段时间后，马刚发现自己爱上了悉尼，悉尼可能参与了收赃，更重要的是，他真正的姑姑出现了。