马文·曼格（罗布·施奈德饰）胆小而软弱，但他想成为一名像他父亲一样勇敢而有权势的警察。然而，由于他的个性，他只能在警察局的证据科担任管理员。在生活中，他得不到尊重，同龄人嘲笑他，孩子们取笑他，甚至邻居的狗也欺负他。一天，独自在警察局值班的马文接到了一个警察电话，但所有的警察都去体育场玩。在绝望中，马文独自开车去警察局，但遇到了一场严重的车祸，他的生命危在旦夕。在危机期间，他被一个神秘的人救了出来，醒来后发现自己安然无恙。然而，马文后来揭示了许多独特的动物习性，原来神秘的人为他移植了动物器官。马文的生活因此发生了巨大的转变