在一个现代和过去都不为人所知的时代，日本二十面大盗和著名侦探明智小五郎之间发生了激烈的攻防战。由于对二十张面孔的明智追求，在主人不在场的明智侦探室里，副助理小林芳雄（小泽良美饰演）仰慕他的井上一郎（静坂良美饰演饰），而他们三个总是沉浸在办公室里的川崎伟木（前田秀美饰演）也因故暂时不在家。其中，一位母亲来到办公室寻找失踪的女儿。由于明智的小五郎（小木茂光饰演）并没有被小林托付给这位母亲，他拒绝了，但被母亲悲伤的愿望所打动，开始寻找她的女儿。