这个故事发生在民国初年。天师的三个儿子方兰（涂饰）、林文凤（陈廷伟饰）和陆长安（许鞍华饰）不愿意屈身到贫穷的村庄继承父亲的天师事业，于是他们来到龙城县开始了自己的事业。一次偶然的机会，他们三人得到了一笔巨款，共同创办了一家西茶馆。方兰与知县叶泉（杨泽林饰）之女叶嘉欣（李婉华饰）相识，二人相恋。他们对两人之间巨大的阶级差距感到遗憾，他们的关系也在不断波动。后来，李跃昌（何美婷饰）出面干预，发展成三角关系。温凤爱上了女儿罗美娥（蔡佳丽饰）。鄂重阳不屑与冯来往，但后来她的父亲破产了。冯对她的照顾最终打动了她的心。县令秘书姜文（欧瑞伟饰）密谋报复并夺取了王位。狄英（费利克斯·洛克饰）想杀方青（林娇饰）和林蓉（秦皇饰）报仇。两人合作利用僵尸在全国各地作恶。后来，他们与盗墓贼魏约翰（戴志伟饰）合作，在城里掀起了一场风暴。贾新福被用来杀害他的父亲。长安和他的情人小梅也不幸遇难。兰和冯发誓要和温决一雌雄