工人王必成在新加坡海岸的一处填海区失踪。两名侦探闻讯赶来，询问王必成在工地附近的行踪。在不安的气氛和不眠之夜中，侦探在梦中看到了王必成的身影，而令人不安的真相也将在难以捉摸的湿热幻觉中揭晓。新加坡青年导演杨秀华与资深演员洪蓉、《路边野餐》女主角郭跃合作，以一种难以区分现实的故事结构，揭示了新加坡沿海无证农民工的生存困境。在黑色电影的背景下，萨克斯管音乐和霓虹灯交织在一起，采用视角切换的叙事方式，营造出梦幻般的空间感。故事背景极为现实，但形象风格忧郁超脱，带领观众远离对新加坡的刻板想象，在破碎消散的时间感中探索当代新加坡的真实焦虑。