蒋铁山（张铮饰演）武功高强，闻名北方。有一天，有人走近他，托人护送。无独有偶，铁山出差了。铁山的女儿蒋文英（米雪饰演）和妻子苗玉娘（郭金华饰演）决定带他去旅行。他们一路上遇到一个强盗，导致玉娘受重伤，而文英则被强盗带走，无影无踪。江得知此事后勃然大怒，南下寻找温英。一次偶然的机会，他遇到了南派高手容沧海（董达特饰演），两人误会后大吵一架。一场意外使蒋铁山身陷囹圄，他将在某一天接受审讯。就在这个关键时刻，荣沧海挺身而出，将他救了出来。最后，姜铁山明白了容沧海的好意，两人成为了亲密的朋友。荣家被这个太监占了便宜，最后出现了很大的危机。就在荣沧海一家满目疮痍之际，姜铁山下定决心，要与他联合起来，除恶务尽。
