该剧改编自亚瑟王和魔术师梅林的故事，由英国广播公司威尔士电视台和光辉影业联合制作。梅林（科林·摩根饰）成为降龙者一年后，乌瑟尔派亚瑟率领军队寻找莫甘娜的下落，并将莫甘娜带回了卡梅洛特王国。此时，莫根纳已不再是以前的莫根纳。她现在是驻扎在卡梅洛特王国的间谍，试图削弱卡梅洛特王国的核心力量并杀死亚瑟。莫甘娜的邪恶计划一再遭到梅林的阻挠，并在无形中成为了她的对手。在另一起意外事故中，人们发现她实际上是亚瑟的亲生女儿，她有权推翻亚瑟和亚瑟，继承卡梅洛特王国的王位。在姐姐莫格斯的帮助下，莫盖娜使用各种手段试图陷害亚瑟和其他人，亚瑟的未来和王国的未来将陷入水深火热之中