某电台举办广播剧剧本征选大赛,结果只有普通家庭主妇铃木美弥子(铃木京香 饰)一部作品提交并入选。该故事讲述的是热海一名主妇与渔夫的纯爱故事。午夜将近,直播在即。节目统筹牛岛龙彦(西村雅彦 饰)莅临现场,协调各个部门的运作。
直到有一天,他邂逅了一名叫做泽斯(樱井孝宏 配音)的神秘男子。泽斯告诉夕月切记不要在红月之夜外出,不然后招惹到杀身之祸。而二人的相遇开启了所有故事大门的钥匙,命运的齿轮又开始运转,不可思议之事围绕着夕月和泽斯接二连三发生,而泽斯和夕月其实早已相识已久且关系非同一般…… 本片改编自漫画家小田切萤的同名漫画。