原案以在历史上，搬家七次（更换领地）的大名 松平直矩为原型，星野源 饰演 姫路藩书库番 片桐春之介，故事将描述姫路藩藩士为大名解决参勤交待、搬家难题 所展现的智慧与苦乐。
她怒不可遏，用屠刀指着儿子。在一片尖叫声中，一个家庭彻底崩溃，丈夫带着儿子去了医院。妻子跑得无影无踪。时光飞逝，拖着他残缺的身体。随着儿子的成长，他找到了父亲的爱人，两人的关系紧张，有点暧昧。一群暴徒闯入杂货店，玷污了女房东，并强迫他们的儿子服从。事件曝光后，他的儿子被关进了监狱。这位父亲发现，用石头摩擦皮肤可以产生类似性交的快感。他在监狱里把这种方法教给了儿子，在痛苦和欲望之间，儿子的性格逐渐扭曲。
游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。
