很久以前四处游荡的羽入一族来到雏见泽定居，虽然他们希望能够和当地居民共存，但是在排外心的作用下遭到了拒绝，并发生了流血事件。这时，羽入以人类的姿态和古手神社的神主进行交涉，而且和神主的后继者有了孩子。
故事发生在2018年的东京，彼时，魔术已经获得了社会的认可，成为了人们日常生活中的一部分，魔术使们亦融入了人类群体之中，不再是令人感到惧怕的异类。
起初，弗兰克对雇主的清白表示怀疑，但丽贝卡坚持认为自己是清白的。她坚定的态度和甜美的身体改变了弗兰克的想法。艾伦博士（查尔斯·哈拉汉饰演）的出现使丽贝卡处于不利地位。幸运的是，弗兰克进行了辩护，丽贝卡最终被无罪释放。然而，故事并没有就此结束。审判结束后，弗兰克发现了丽贝卡和艾伦之间非同寻常的关系，当艾伦得知弗兰克也得到了丽贝卡的青睐时，他更加愤怒。
