这个故事讲述了约翰尼·里科(由卡斯帕·范·迪恩配音)被降级到火星上的一个远程空间站的故事。他原本和士兵们一起安全训练,但他们被大量外星昆虫包围,战争迫在眉睫。
在某中学任教的理科教师城户诚(沢田研二 饰)看似悠闲自在,但是心中却有浓重的厌世情绪和反社会倾向。他白天认真授课,晚上则在自己的寓所进行一项惊世骇俗的研究。
很久以前四处游荡的羽入一族来到雏见泽定居,虽然他们希望能够和当地居民共存,但是在排外心的作用下遭到了拒绝,并发生了流血事件。这时,羽入以人类的姿态和古手神社的神主进行交涉,而且和神主的后继者有了孩子。