耀眼的聚光灯。可爱动人的轻飘飘的衣服。一首迷人的歌曲，一个引人注目的微笑。大都市的舞台上，沐浴在耀眼的灯光下，是可以在水中自由舞蹈的“美人鱼偶像”。
能够看见龙的存在的人，只有居住在位于表面伦敦（Front London）“背侧”的里伦敦（Reverse London）的人们。在他们当中，被选中的人们成为Witch（魔女）／Wizard（魔法使），并具备与龙直接接触的资格。主人公是自然龙保护管理机关「Wing Bind」（通称WB）的保护官，新桥诺艾尔和妮妮·斯庞柯尔这对魔女组合。她们的使命，是代替无法接触龙的人们，对栖息于伦敦的龙进行保护及管理。
