洲被一个迷之美男子救了起来，却发现对方是一条人鱼！洲把人鱼带回家，还帮他改名为“ISAKI”（绿川光 配音）。因为与人 鱼 朝夕相处，曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来，跟学校同学的关系也亲密起来。不久后，随着文化祭的临近，洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木，觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里，当洲回到家中，他发现人鱼不见了……
在前辈阿良良木历（神谷浩史 饰）的帮助下，猿猴之手最终依附在骏河的左手上，她不得不每日缠着绷带掩盖不平凡的一切。这个春天，骏河成为三年级的学生了。而就在此时，学校内外关于“恶魔大人”的传言甚嚣尘上。觉察到异样的骏河展开调查，谁知却遭遇了毕生无法忘却的宿敌…… 本片根据日本小说家西尾维新创作的轻小说改编。
