CIA(美国中央情报局)探员汤姆•毕晓普(布拉德•彼特饰)在远东某国执行任务失败,随即被当局逮捕,并将于24小时内被执以死刑。此时远在美国,汤姆的搭档,CIA探员内森 D.缪尔(劳勃·瑞福饰)正在为营救汤姆而游说CIA高层。
16岁的女孩幸田实果子(穴户留美 配音)有着一颗和刚强外表并不匹配的细腻内心,在不知不觉间,青梅竹马的男孩山口薰(山口胜平 配音)早就将它占据。可是,实果子好强的个性和不善于表达的缺点总是让两人之间的交往充满了误会。
一天晚上,秀一(小野大辅配音)和丹特连(泽城前辅配音)在山林中挣扎,寻找这本幻想书。丹特良又饿又累,拒绝走路。她撒娇,要求秀仪把她背在背上。就在这时,他们遇到了Talia,一位来自附近村庄的美丽草药医生。