为了获得力量,罗塞特与恶魔克罗诺(石田彰 配音)结下了“怀表契约”,他通过吸食罗塞特的生命来维持自己的形象,在战斗时,更是能以生命为养料发挥出超强的战斗力。 罗塞特明白自己命不久矣,但她有一个心结必须在死前解开,那就是她的弟弟约书亚(皆川纯子 配音)。一次意外中,约书亚和罗塞特被迫分离,而这些年来罗塞特一直都在寻找弟弟的踪迹,她能在死前与弟弟重逢吗?就在罗塞特为了亲情奔波的同时,克罗诺的内心也进行着痛苦的挣扎。
在茧的鼓励和建议下,铃木试图改变自己的外表,努力成为女孩眼中的理想男性。那年圣诞节,他们的爱情达到了顶峰。B面:铃木大学毕业后,根据公司的安排,进入职场并前往东京接受进一步教育,因此她不得不经历与Cocoon的异地恋。起初一切都还好,但随着时间的推移,两者之间逐渐形成了隔阂。远在东京的铃木遇到了漂亮的女同事咪咪子(木村布娜饰演),爱情的天平进一步倾斜。。。这部电影改编自同名原作《核桃干》。