在这个关键时刻，美玲竟然亲吻了寿，但令寿不敢相信的是，她变身为长剑，成为了美玲的武器。两人合作打败了敌人。原本岛上生活着许多和寿一样的人，比如无忧无虑的守财奴樱花美凤（久保由里香配音）、英俊潇洒的新京（方野由奈配音）、无拘无束的莲石玲音（大西沙治配音）。他们的共同目标是离开这个岛。
女巫学校的扫帚飞行课程和神奇而不可思议的教学，以及其他只存在于女巫学校的课程，在Ako、Lotte、Susie和其他人中引起了巨大的骚动！涉及Lunanova，Ako成为女巫的第一步从这里开始-（转自百度百科）
但由于Bo侯的浪漫本性，他放弃了神秘，独自游荡于世。Bo侯离开后，忧郁的神秘感又回到长安，感到孤独和难以忍受。他与绿桥有同性恋关系，绿桥被方丈发现并逐出道场。后来，他夜以继日地唱歌，沉溺于放荡之中。小偷孔孟名声大噪，吴意图绑架玄机和吕桥。在危险中，他被Bo侯救了出来，然波侯不告而别。一位才女的传奇故事在她的一生中引人入胜，发人深省。画面的艺术感极强，是方令正导演的一部经典情色剧。
