在托尔斯泰魔法学校的舞台上，主人公美丽的女孩魔法让路易丝和迷人的天才在争论、指责和爱中开始了充满勇气和耻辱的学校生活。。。在另一个世界动荡的交流中，路易丝和才华横溢的人会发生什么？
而白鲸则是同伴的守护使者，它违背了七千岁的规律已经活了几百万年之久...... 在银河边缘的 67 惑星域，有一颗小小的卓拉星。 每年固定的时间，“银河鲸鱼”就成群地向这里回游，成为这里一个着名的景观。 所谓“鲸鱼”并不是指那些海洋中的哺乳类，“银河鲸鱼”是一种类似大型真菌的植物体。 在它们的身体里充斥着大量的能量体，是上佳的宇宙船燃料。 也因此它们成为偷猎者竞相追逐的目标。 在卓拉星的鲸鱼回游季节里每年都会有大批的偷猎者赶来，为了利益，他们不惜与当地宇宙防卫队战斗。 他们驾驶着老旧的变形战机（多是 VF-1）冲向鲸群。 就在这样一个多事的季节里，手拿吉它的问题少年来到了卓拉，他就是“火焰乐队”的巴萨拉......
三村新之丞（木村拓哉 饰）是名平凡的下级武士，他的工作是帮藩主试毒，备好的饭菜先由试毒者吃，确认没有不良反应后才会给主人吃。就在一次试毒中，新之丞双目失明，失去眼睛无异于废人，他的命运急转而下，幸而美貌贤惠的妻子加世（檀丽 饰）帮助下，他才重新面对生活。 但三村一家由此失去 了生活来源，在亲友建议下，为了维持生计，加世拜托上级武士岛田藤弥（坂东三津五郎 饰）向藩主求情，希望能保住一半薪俸。可岛田以新之丞的薪俸为要挟，强迫加世委身于他。新之丞得知后，无法接受事实，休掉了妻子并决定和岛田决一死战，挽回比生命更加宝贵的武士尊严。
