同一天，身着黑衣的美女黑泽菊里受哥哥委托，将一个银色手提箱交给夏目直树，并唤醒一种名为“聪明的魔神”的神秘武器。借着获得这个手提箱的机会，志纯了解到了这个世界隐藏的真相——上帝已经抛弃了人类，这个世界一度被摧毁，利用“恶魔”的力量重新生成了“第二世界”。被命令使用武器拯救世界的志纯遇到了一个自称是恶魔的女巫，以及一个同样被鬼魂困扰的学生校长。男主人公被无数不同类型的漂亮女孩包围，华丽的故事应该开始了
五年前，瘟疫在大冢村一夜之间蔓延开来。为了防止疾病的传播，周围的村庄用大火烧毁了整个大冢村。大冢村的三个孩子，Nobunaga Kuzuka、Gensuke Kukawa和Binlu幸存了下来。三人被教会收养，在其他村庄过着平静的生活。
