健二之前与组长的老婆私通,因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后,这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地,坐上大哥的位置,为此不择手段;忠志则成为一支地下乐队的主唱,专事吹奏口琴。女友怀有身孕,乐队即将签约,在幸福降临前的那一刻,忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中,所有美好憧憬瞬间化作泡影……
美国内战结束十年后,内战英雄汤姆·克鲁斯由于无所事事,整天酗酒。一次偶然的机会,他遇到了来美国做生意的日本商人。内森令人印象深刻的成就给对手留下了深刻印象。此时,在明治维新时期,日本天皇打算训练一支现代作战部队,因此内森被邀请到日本。