传说中的宝藏，可以实现持有者的所有愿望——圣杯。获得圣杯的仪式被称为圣杯斗争。参加圣杯竞赛的圣杯选出的七名魔术师被称为领主（英语大师），他们与七名被称为仆人（英语仆人）的魔术师签订合同。他们是被圣杯选中的七个灵魂，分为七个等级，被召唤为恶魔。
李耀辉本想安定下来，过自己的生活，但何宝荣却沉迷于夜晚的歌声中，希望能找到更多的刺激。然而，当李耀辉是他受伤的港湾时，他们之间的分歧和争论越来越频繁，彼此之间的距离也越来越远。当李耀辉意识到过去的日子已经回不来了，他决定离开何宝荣，而正是在他离开后，绝望（对李耀辉的爱）的意义才在何宝荣的脑海中充分浮现。
