一心想提高武功的光雄从来没有照顾过小动物的经历，所以一开始，他完全无法适应生活中增加这样两个“小捣蛋鬼”。然而，随着时间的推移，在“猫学者”小美（松冈莫约饰演）的帮助下，卡佐和小猫之间的关系变得越来越亲密。在一场比赛中，光雄意外受伤，这次严重的受伤使他无法继续他的拳击梦。在一瞬间，光雄的生命失去了所有的希望和意义。
故事发生在一年的战争期间，与第一代高达的故事相似。前往地球前线工作的年轻联邦军官斯洛·山田在一次偶然的交火中遇到了敌人，基因军的女飞行员艾娜·萨哈林。
日本僧人空海（由染谷泰吉饰演）原本是为了通过渡海来解除天皇的诅咒，但他们对白乐天很友善。两人决心共同调查案件的真相。一部悲伤的《清平调》表明，这只邪恶的猫的恶作剧与30年前曾迷恋杨贵妃的杨贵妃（Sandrine Pinna饰）的死有着千丝万缕的联系。这本书是根据安倍晋三（安倍宏饰）留下的日记写的，他曾迷恋杨贵妃。白乐天和空海一起见证了唐朝的辉煌，揭开了隐藏在过去直到现在的阴谋。
