从此之后，各色可爱的猫咪开始出现在了润平的身边。胖胖的老大喵姆萨斯（田中敦子 配音），单纯可爱的小玉（福山润 配音），天然呆的熊猫（神原由衣 配音），高雅傲娇的黑猫奈尔（福井裕佳梨 配音），通过和它们的接触，润平逐渐摆脱了对于猫咪的偏见。 在校园中，润平有一个一直暗恋着的女神——水野枫（井口裕香 配音），为了撮合润平和枫，被润平帮助过的猫咪们开始施展起了各自的本事。
没想到不久之后，渡边博子收到了署名为“藤井树（酒井美治）”的回复。经过进一步调查，她得知藤井树是和她同龄的女孩，也是男友藤井树（白原充饰）年轻时的同学。为了更多地了解前恋人在高中时期的情况，渡边博子开始与女性藤井博子交换信件。随着藤井树不断回忆，她逐渐意识到，年轻时与她同名同姓的藤井树，隐藏着对自己的温柔。
经过一番激战，虽然纳兹等人消灭盗贼团的大多数成员，可是基斯还是在露西面前溜走。心灰意冷的众人回到总部，露西则意外在途中救助了神秘少女艾克蕾娅（远藤绫 配音）。失去记忆的艾克蕾娅手持半块凤凰石，她隐约记得要前往一座森林。纳兹他们决定出手相助，谁知在旅途中不断有敌人向他们袭来，而他们的目标便是那半块引来无数纷争的凤凰石…… 本片根据漫画家真岛浩的同名原著改编。
