Livia(Anna Galiena饰演)年轻漂亮,嫁给了比她大28岁的文化强国Carlo(Antonio Salines饰演)。巨大的年龄差距让Livia在情感和性方面都感到不满。
奇力男谢洛(森久保祥太郎 配音)自幼失去了双亲,沦为孤儿,在孤儿院过着孤苦伶仃的生活。期间,他结识了名为阿丽莎(筱原惠美 配音)的女孩,两人相依为命,共同来到牙之塔学习黑魔法。
Yuma丹桐子(由Toshido Teresa配音)是一名高中二年级学生。尽管他看起来安静、严肃、内向,但实际上他有一段难忘的过去。为了避免再次伤害身边的人,悠玛选择了独自一人过着孤独的生活。