抵达大城市东京后,青田暂时住在他姐姐的公寓里。在这里,他遇到了隔壁的邻居,木岛明(佐佐仓雅子配音)和富野京幸(小野大雄配音),他们恰好是他的新同学。清大鼓起勇气去找玉玺,却遇到了玉玺的妹妹兰,兰似乎不愿意出现和他见面。一点一点的回忆过去,现在两个陌生人以陌生人的形式出现。从东京到广岛,从广岛到东京,相遇、相爱、分离、重聚,这就是青田和Yuki之间的酸甜苦辣的爱情故事。
「戦争と人間」(1970~73)、「不毛地帯」(1976)などで知られる巨匠・山本薩夫が演出にあたった一編。
漆原友紀の人気コミックをアニメーション化した「蟲師」の特別編。動物とも植物とも異なる異形の存在で、時に人に妖しい影響や現象を及ぼす「蟲」を調べ、蟲と人とをつなぐ役割を担う「蟲師」の主人公ギンコの旅路を描く作品で、2005~06年に放送されたテレビアニメ「蟲師」、14年に放送された続編「蟲師 続章」と同じ長濱博史監督らおなじみのスタッフが、原作コミックの最終巻(10巻)に収録されている最終話「鈴の雫」を映像化した。