在龙的时代,地球处于一种神秘而灰暗的气氛中。祖先教堂是当时所有信仰的家园。为了防止邪恶自私的血法师滥用魔法,危害世界,教会严格禁止人民使用魔法,甚至成立了一名圣殿骑士来调查利庆的各种可能因素。昭和25年,山守组小头目三好万龟夫(菅原文太 饰)路袭敌对帮派头目,被判11年徒刑。服刑期间,随着日本经济的复苏和韩战的爆发,山守组不断壮大,而组织内部也分为山守、青木和难波三派。为壮大实力,三派先后拉拢三好,表面和谐之下暗流涌动。