受熊坂虎吉(若山富三郎 饰)推荐,绯牡丹阿龙(富司纯子 饰)前往名古屋拜会西之丸一家,继续自己的修业之旅。西之丸控制着神宫一带的博采行业。而金原一家的组长金原铁之助(小池朝雄 饰)则与议员古田(内田朝雄 饰)勾结,觊觎赌博放款人的位置。美国内战结束十年后,内战英雄汤姆·克鲁斯由于无所事事,整天酗酒。一次偶然的机会,他遇到了来美国做生意的日本商人。内森令人印象深刻的成就给对手留下了深刻印象。此时,在明治维新时期,日本天皇打算训练一支现代作战部队,因此内森被邀请到日本。