这些罪犯被称为恶棍——这部作品的舞台是一个高度发达但高度扭曲的社会。在这样一个社会里,恶棍将如何以自己的风格生存下去。聚集在一起的恶棍们的审美观相互碰撞。
故事的舞台是制作充满梦想的动画的工作室“KOHATA动画工作室”,巴加在这间工作室里,被制作动画的人们养育成长。工作室外有浮在池子里的鸭子朋友们,巴加的每一天都幸福快乐。
故事发生在一个温暖但偏远的农村小镇奥姆兰。一个名叫野羽春里(桥本隆配音)的年轻人,他的父母已经去世,他和体弱多病的妹妹野昆春里(田口博子配音)从远方来到祖父留下的房子里。尽管照顾姐姐的日常生活很困难,但Yoo仍然度过了一段难得的愉快时光。