负责管理和照顾这些孩子的女人名叫伊莎贝拉（由Yuko Kafida配音），孩子们喜欢叫她“妈妈”。每隔一段时间，就会有一个孩子被收养并离开农场，住在这里的孩子们将此作为他们的人生目标。一次偶然的机会，Emma发现了这个孤儿院背后隐藏的秘密。那些离开的孩子根本没有被收养，而是被屠杀了。住在格雷斯农场的孩子实际上就是这个农场饲养的“牲畜”。
某天他放学后在教室看到了正和空气朋友说话的女同学三日月夜空（北乃纪伊 饰）。以此为机缘，两个被周遭疏离的怪人相互熟稔。夜空突发奇想，成立了旨在帮助孤独之人交到朋友的邻人部，除了被迫入部的小鹰外，众星捧月的巨乳妹柏崎星奈（大谷澪 饰）、崇拜小鹰的美少年楠幸村（高月彩良 饰）、妄想症严重的天才少女志熊理科（神定真央 饰）以及小鹰那中二病深度患者的妹妹小鸠（久保田纱友 饰）和10岁的修女高山玛丽亚（山田萌萌香 饰）相继入部。快乐的日子很快过去，就在邻人部遭到废部没多久，意外在星奈身上发生了…… 本片根据平坂读的轻小说改编。
