她认识了玲子,现在和她唯一的儿子熊星凌过着稳定的生活。通过与他们的交流,夏目的心情也变得平和了。但这对母子居住的小镇似乎隐藏着神秘的怪物。调查此事并返回后,寄生在猫老师身上的“恶魔种子”在藤原家的院子里一夜之间长成了一棵树并结出了果实。而这位猫老师,她吃的水果和自己的形状相似,实际上分成了三个!?东京大街上的一角,某栋高楼的顶层废弃小屋中。町屋翔太正在制作梦想中的火炬,而他的朋友绫瀬明日奈的父亲的尸体,出现在了这座大厦。警察的调查没有什么结果。