因为Genichiro抬头望着天空，Naei相信Genichero一定会有真正的眼泪。Naei开始与Genichiro交往。但在Genichiro的心中，有一个年轻的女孩总是看起来很悲伤，而童年时也有心理创伤的汤莎丽比卢美更好。真一郎和比鲁米互相欣赏，但同时，他们也会与他人交往以取悦对方。一个错综复杂的爱情故事，Genichiro不得不面对自己内心的选择。
祖莱农的十二个门徒之一，前黑漆第九章克莱门汀。她对自己的手臂有着绝对的信心，她正在派遣一个逃亡的生命来躲避某个施法者。当时，纳扎罗斯开始收集有关武术的信息，并发布了aines命令。。。
在二十世纪袭击地球的大灾害“落星雨”之下，世界多数的都市遭到毁灭。但从陨石中发现的未知元素——万应素，让人类的科学技术加速发展，终于诞生出被称作“星脉世代”的、拥有特异之力的新人类。
