主人公林鲁和崇拜他的无数恶魔建立的国家“尤拉暴风雨联邦国”,通过与邻国的协议和交易,逐渐形成了“人与恶魔共同漫游的国家”的温和理想。作为曾经是人类的斯利姆,林璐从根本上拥有“对人类的善意”。。。但这个世界上有一种明显的“对怪物的敌意”。故事告诉的是一只海狸变成一个叫“小豆”的女孩,在大正时代来到大阪大城市,一眼就被一个黑发女孩发现的故事。自称“落语大师”的美女无情地告诉他,“赶紧回乡下去!”。。。