20世纪30年代,上海黑帮之间曾发生过血腥的一幕:聂飞和秋风,两个不满15岁的男孩,在一列偷渡到上海的火车上,试图弄清楚如何在上海赚钱。突然,一群打架的人冲了过来,打伤了聂飞。一个叫龙烨的人看到了他们,决定照顾他们。
二战遗孤登川(宍戸錠 饰)从中国返回日本后,不久便遁入黑道。因犯下累累罪行,登川最终锒铛入狱,不久却被恶德律师伊藤保释出狱。原来某黑帮头目垂涎马会高达1亿2千万的现金,因此指示伊藤救出登川,企图让他劫持马会的运钞车。
双叶幼稚园的小朋友们来到了高快乐园,在此进行愉快的远足活动。期间,小新(矢岛晶子 配音)在误打误撞之中来到了高快马戏团内,看到了木偶娃娃多佩玛(渊崎有里子 配音)。