时间实际上是19世纪末。Akuma是通过限制虚弱的心灵所召唤的灵魂而创造的,它哀叹法师身体中的悲剧,成为重复屠杀的杀人武器,并通过继续进一步的恐惧和悲剧而进化。Akuma的制作是由千禧年伯爵领导的“诺亚家族”,目标是世界末日。
一次偶然中,七濑武在校园里遇见了一名昏倒在地上的少女,善良的七濑武将少女带到了保健室,得知她名叫相羽六(东山奈央 配音)。 让七濑武没有想到的是,他和相羽六的相遇彻底改变了自己的人生轨迹。相羽六在误打误撞之中将七濑武变为了魔法使。之后,七濑武的青梅竹马五十岛胡桃(濑户麻沙美 配音)、同班同学伊田一三(铃村健一 配音)和保健老师兵头七海等人纷纷拥有了能够使用魔法阵的能力。
为了应对这一难题,政府建立了拥有高度自主权的首都圈治安警察机构,通过精良的装备和果断的武力来打击以“党派”为首的反政府组织。随着经济不断发展,崇尚暴力的首都圈警察和“党派”逐渐遭到民众的厌弃和孤立。 在一次激烈血腥的交战中,隶属“党派”的少女阿川引爆炸弹自杀,目睹这一幕的首都圈警察成员伏一贵心灵受到前所未有的冲击。这一刻起,他的人生悄悄发生转变…… 本片荣获2000年每日电影最佳动画片奖、1999年葡萄牙国际奇幻电影节最佳动画片奖和评委会奖。