故事发生在中世纪的日本,秋花(细谷和夫配音)是一个坚强、头脑简单的人,出生于一个武术家庭,肩负着继承“虚拟剑流”的责任。从小到大,严启华被培养成一把刀,这种不正常的教育方式使他走上了家庭杀戮的悲剧道路。
铃木由纪自愿成为一名演员(由福田秀吉饰演),但很长一段时间都没有登上舞台。在最困难的时刻,他加入了一个露天剧团,专门为儿童表演超级英雄戏剧,由他的前辈高市(福田龙之助饰演)介绍。其中一个超级英雄,阿生,与刚志的女朋友有染。
二战后的十数年,日本从战败的阴影中逐渐走出,进入了经济高度增长的时代。然而强硬的经济政策也导致失业率的不断攀升,各种反政府武装势力不断抬头,安定的社会治安荡然无存。