韓籍導演到訪古都奈良的五條市,寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景,漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。在一次交通事故中,小林哲平(由三岛敏雄配音)永远失去了父母。此时,他的祖父有马义信(音,本木夫配音)出现在哲平面前,希望哲平能成为他的继承人,继承庞大的有马集团。