平凡小镇的大楼突然出现了巨大怪兽,随后自卫队紧急出动,小镇陷入骚乱中。而此时少女YUKI却意外得知同校男生少年TETSU的秘密。原来,TETSU的家里养着一只和这个奇妙生物极为相似的宠物千子。YUKI对TETSU和千子的关系充满了好奇。
在一个群山环抱、蓝天碧水的角落,一座寄宿室学校坐落于此。那天初夏,少年悠(宮島依里 饰)跳湖自杀。他的死似乎并未激起太多波澜,大多数人很快忘记这起事件,暑假一到,他们陆续返回家中。空空荡荡的校园里只有一个宿舍还闪着灯光。
奇力男谢洛(森久保祥太郎 配音)自幼失去了双亲,沦为孤儿,在孤儿院过着孤苦伶仃的生活。期间,他结识了名为阿丽莎(筱原惠美 配音)的女孩,两人相依为命,共同来到牙之塔学习黑魔法。