影片架构在一个充满阴影和灰暗色彩的超现实主义世界中，剧情的主角是两个没有提及名字的少年（根津甚八 配音）与少女（兵藤真子 配音）。少女随身带着一颗神秘的蛋，她花许多的时间在某个歌德式的死城里搜集各式瓶子与手工艺品。
道和偷偷喜欢班上的英俊男孩丹波桥宏司（冈本宽之配音），但不幸的是，对方似乎只对美丽的墨色朱美（野石一树配音）感兴趣。由于一场意外，激怒了丹波桥的道和很不高兴。此前，她意外救出了一只小狐狸，因此她得以与神社的御魂神（由桑岛法子配音）——狐狸真人玉嘉会面。在上帝的帮助下，道和拥有变身的能力，可以自由变身为任何实际的人。在小狐狸孔的帮助下，女孩的青春发生了变化
这个系列专题片由NHK从出品，日本当代设计大师佐藤卓监制，联合无印良品艺术总监原研哉等多位设计大师历时6年策划，专为4岁以上儿童拍摄，是对孩子进行思维认知和美育启蒙的专题片，每集15分钟。其突破性的创意曾引起设计和教育各界的关注和热议，治愈的停格动画、魔性的排版之歌等，更让世界各地孩子都喜爱有加。
