这是一名失去记忆的小女孩以及Deemo…… 所编织出的一个充满温柔、梦幻、凄美与爱的故事。
Shinigang(Michitaka Tsutsui饰)刚刚回到家乡,正准备帮助他的母亲大岛美子(Ryoko Oshima饰)进行洗骨仪式。在这里,他遇到了失散多年的父亲刚(傲天英儿饰)。母亲的去世给父亲带来了巨大的心理打击,父亲整天生活在悲伤中,再次酗酒。和刚一起回家的还有刚的妹妹洋子(Mizuzaki Ayanami饰)。作为名古屋的一名理发师,她也有自己的困境。
少言寡语的青年忠志(池内博之 饰)是一个来自冲绳的混血儿,他继承了黑人父亲的音乐才能,尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会,忠志救助了受伤的黑社会成员健二(田边诚一 饰)。