执著的平野为了接近名美，于是请求英树留在这里工作。 此后的日子里，两人的关系平平淡淡，波澜不惊。某个夏日的雨天，名美到一处房产寻找平野，结果两人发生关系，并险些被英树撞破。数日后，房屋中介所进行假日旅行，喝得醉醺醺英树四处寻找妻子，最终在温泉浴场看见平野和名美一丝不挂地泡在池中洗澡。英树恼羞成怒，赶走了平野。自此之后，平野蜗居在河边的一个小工厂里工作，当他和名美再次相遇时，心中已对英树产生了杀意……
有一个漂亮的女人的身影，看着她凝视着远方。杉山被她孤独的表情深深吸引了。几天后，杉山无法抑制自己的好奇心，进入了这所舞蹈学校，开始学习社交舞蹈。他看到的那个女人就是这个舞蹈教室Kishikawa dance的老师。杉山逐渐爱上了舞蹈，并享受着它带来的快乐，还有青木（竹内直人饰演）和其他人。他们在指导下进行了舞蹈大会前的专项训练，舞蹈老师再次点燃了他们对舞蹈的热爱
西王石榴（中原麻衣配音）是恶魔省的一员，她的搭档是超级英俊但内心恐惧的军官小吉京将军（樱井高弘配音）。石榴经常因此嘲笑胆小的景。此外，还有性格内向的博盈（花泽香菜配音）和她的伴侣方野葛丽坚（日野聪配音），谷玲的诡异姐妹鬼灯（Horie Youyi配音），雪冬（Toyasaki Aisheng配音），以及他们的准丈夫华童丸隆（Wei Yugui配音）。在调查这一事件的同时，石榴变成半妖的原因逐渐浮出水面。
