Kobe受警察厅副厅长Toyoki Kazumi（伊萨卡·宏饰演）指派，命令杉田和他的搭档Kazumy（奈良美子饰演）以调查谋杀案的名义前往凤凰岛，秘密调查生化武器的证据。特命二人组在民兵组织领导人真嗣（石原刚治饰演）的指导下抵达事故现场，而杉田则注意到事故背后似乎有一些人为因素。当他和随后到来的伊丹（川原和黑石饰演）逐渐接近真相时，这位诡计多端的政治家突然命令自卫队对他们采取行动
宁静的日子日复一日...平良一成(萩原利久)进入大四，清居奏(八木勇征)作为新人演员每天都在奋斗着。 不再顾虑周围成为恋人的两人，在平良的家里进入了同居生活。
战国时期，日本被鬼神等未知生命形式统治了150年，但只有“武士团”反抗其统治，并坚持不懈地斗争。武藏和小次郎也向往武士，并发誓有一天会组成最强的武士团。然而，他们居住的城镇将鬼神视为神，并将武士视为异端。
