告诉1986年两名小学生在九州长崎的冒险经历。黑田秀吉（Hideyoshi Kuroda）喜欢斋藤由纪（Yuki Saito），热衷于从《金肉人》（The Golden Meat Man，范家饰演）中收集橡皮擦，尽管父母在家里经常争吵，但他在一个充满关爱的环境中长大；久田和被同学推到一边的竹本（原田虎千友饰）在某个时刻相遇，前往长崎的回旋镖岛寻找海豚的踪迹。尽管他们遇到了很多困难，但这次冒险使他们成为了好朋友；然而，一场突如其来的事故使他们的友谊发生了重大变化。
在AR技术发展成熟的现代，作为发展技术的MR-Mixed reality system设备被普遍应用的社会。MR技术被广泛运用，作为女子高中生为中心的新型运动，名字叫做Circlet Bout。
有一天,被囚禁在黑暗世界的由厨菜,偶然目睹征木家的圣诞节,发现天地就是树雷王子,心中计划了一个阴谋. 征木家的往常一样,生活得很平静.这天,天地去扫墓,在回家途中,突然出现了一位叫做麻由华的少女,并自称是天地的女儿,天地将她带回家后,令全家骚动起来,尤其是魉呼.鹫羽偷偷拔了麻由华一根头发,分析后确认麻由华的确是和天地有同样的遗传基因.大家又讨论起来了,谁是麻由华的母亲呢?(似乎魉呼和阿重霞很感兴趣.) 于是麻由华便在天地家住下了.慢慢的,她和沙沙美成了好朋友,并逐渐溶入了这个家.但是,由厨菜使用魔力,控制麻由华,要将天地带到黑暗世界.第一次,被魉呼中途阻止了,于是魉呼叫天地小心,并和麻由华大打出手,后来被天地制止.麻由华自己也不知道发生了什么事,沙沙美安慰她,并答应和她一起过圣诞节. 后来,由厨菜见劫不走天地,便绑架了沙沙美,要天地去黑暗世界救她.天地和魉呼只好去黑暗世界,在那里和由厨菜展开激战,麻由华被洗去记忆,要杀死天地.在黑暗世界,光是传不进去的,天地无法使用光鹰剑,就在麻由华要杀死天地的一刹那,沙沙美的叫唤,使麻由华苏醒过来,和由厨菜打了起来,由厨菜恼羞成怒,将麻由华消灭了,麻由华变成了一颗红宝石.这时,由于阿重霞的祈祷,光终于传到了黑暗世界,天地使出光鹰剑,将由厨菜打倒,由厨菜在消失前,交给天地一个盒子,是给天地爷爷的礼物.天地回去后,交给爷爷,爷爷若有所思. 正当大家为麻由华伤心的时候,鹫羽手持那粒红宝石,说可以满足大家的愿望.于是,在圣诞节时,沙沙美手中抱着一个可爱的女婴……
