某日，小新（矢岛晶子 配音）在河堤上捡到了一瓶神秘的液体，把它带回家放在了冰箱里。哪知道美伢（楢桥美纪 配音）和广志（藤原启治 配音）在无意之中将其喝下，隔天竟然变异成为了动物。没了胡子的冈岛原来是个美男儿，工作马上有了，女孩更在身边团团转，几子广子之外，还来了个坏女孩。小津爱用演员性格塑造角色，演胡子的冈田时彦也不例外。他是小津极喜爱的演员，在此片催化作用巨大，尴尬笑料由俊朗的他演来漂亮挥洒，又没半点喜剧演员的轻浮作态。可惜冈田早逝，《东京合唱》成了他的绝唱，不然小津的悲观调子会大大推迟。
