村冈回香港，继续混迹于妓院，一天，村冈见到久别的情人志穗，他开始搜寻被偷运来的日本女人，还派人回日本买回年轻的姑娘，转卖给东南亚的人贩子。三年后他开了四家妓院和赌场，生意兴隆。后来东南亚各国反日情绪高涨，村冈的生意受到影响。随着日本实行《禁止卖淫法》，村冈的“事业”就此完蛋。他同四个妓女组成四个“家庭”，丈夫只有他一个人。他要这四个女人拼命生孩子，说是要在海外搞个“小日本”。70 岁的村冈和四个老婆、一群儿女生活在海边。
白岩义男（小田切让 饰）在和妻子离婚后回到了故乡函馆，在那里，他进入了一间职业学校学习木工，全部的生活来源就只依靠着一份失业救济金。白岩不愿意回忆过去，也不对未来抱有期望，只是浑浑噩噩的过着眼前的生活。
这位温柔勤奋的母亲（吉田吉田饰演）经常被学校找来传教。她非常担心女儿的未来，所以她把Sayega送到了平田（伊藤俊实饰演）开办的辅导班。经过能力测试，Sayega只有小学四年级的水平，但开朗自信的平田并没有把它当回事。他以一种独特的方式打开了女孩的防线，两人很快成为了好朋友。在平田的帮助下，Sayega的学习态度逐渐坚定，后来他立下了考入庆应义塾大学的伟大愿望。这是丑小鸭反击绝地的真实故事。。。这部电影改编自《倒数第一的辣妹在一年内偏差增加40多并考入庆应义塾大学的故事》。这本书是根据一个真实的生活故事改编的，由私立学校教师平田信树撰写，她是电影女主角小林的原型。
