半年前，一系列的遭遇彻底改变了小学三年级学生高木直也（田村由里配音）的生活。作为一个神奇的女孩，她遇到了她可爱的小朋友Yuno Screaya（水木和树饰演），并通过与Fiat Testrosa（水木直也配音）深深锁住的秘密和麻烦的一系列激烈战斗，成为了一个难忘的朋友。新学期开始时，巴菲特以小学生的身份转到奈耶的班上，一切似乎都进入了稳定期。在一个没有任何警告的夜晚，Naiya和Fitte遭到了三名非法移民的袭击，其中包括持有黑暗之书的Vita（Mae Maeda配音），他们的法宝也被摧毁。新的危机，新的对手，一切都在朝着不可预测的方向发展
起初，他们两个和解了，享受了短暂的甜蜜，但随着时间的推移，格雷的本性逐渐显露出来。他不仅通过特殊渠道获取了安娜的银行账户信息，限制了她的人身自由，甚至还斥巨资收购了安娜工作的公司。随着格雷的种种举动逐渐挑战安娜的耐心，他恶毒的前女友蕾拉（贝拉·希斯科特饰演）再次出现在他的生活中。
