羽田把顺从的女孩带到剧院,观看了美丽女孩丹泽尼娜(土屋泰丰饰演)的表演。骄傲的尼娜从未想过《丑陋的疲惫》会用那支口红换脸。本来妮娜身体不好,演技已经到了瓶颈,所以羽田提出让有强烈表演欲望的小蕾来代替妮娜。之后,小蕾凭借其美丽的外表在舞台上迅速成长,尼娜隐隐感到被取代的危险。。。这部电影改编自漫画《疲倦》。一名孤僻的男子来到乌贼加工厂工作,在社区里认识了奇怪大叔和四处推销墓碑的父子,以及心事重重的女房东,他们各自背负着秘密,却在不知不觉中成为彼此相互扶持的依靠。