这部电影包含两个故事。某贩毒团伙的老板发现最近生意频频出问题，便派手下老四（杰森饰演）和玲玲（李莉莉饰演）去调查特务。于是，老四等人遇到了李露易丝（于莎丽饰演），安排李露易斯去勾引老板，搞阴谋。
作为警察署长的神乡谅一直在追查着潜藏在这一连串怪异事件背后的神秘组织。而被卷入某件事件的神乡慎“persona”能力和形态觉醒过来。兄弟们的命运的齿轮现在开始转动……。 ┏STAFF┓ 原案：PS2游戏“女神异闻录3” 监督：松本淳 人设原案：副岛成记 系列构成/脚本：むとうやすゆき 脚本：大西信介/ヤスカワ正吾/松田沙也 人设：石井百合子 音乐：岩崎琢 动画制作：A-1 Pictures 制作：PERSONA -trinity soul-制作委員会 ┏CAST┓ 神郷慎：岡本信彦 神郷諒：子安武人 神郷洵：沢城みゆき 茅野めぐみ：阿澄佳奈 OP：「Breakin' through」喜多修平
没想到，她是游戏中专门为阻碍主角浪漫而设置的邪恶反派，而她最好的结局是流亡，最糟糕的结局是死亡！Katarina如何与金发碧眼、黑心的TikS王子Giordo（青井春太配音）、Keith（Toshihara也配音）美丽的外表和扭曲的内心、Aran（铃木代友配音）杰出的音乐天赋和Nickle（松冈正雄配音）恶魔般的美丽相处，以避免悲惨的死亡？
